James behandelt Paul Cotterells hond Theo, die is vermagerd en de ziekte van Hodgkin heeft. James raadt aan Theo te laten inslapen en Paul stemt hiermee in. James realiseert zich niet wat voor impact dit heeft op Paul en wat voor tragische gevolgen het heeft. James ontmoet Lord Hulton, een hard werkende boerderij eigenaar ondanks zijn aristocratische achtergrond. Hulton vindt een paard leuk dat vanuit het nabijgelegen militaire depot zijn eigendom is binnengedwaald. Op de boerderij van Billings vindt James jonge kalveren die wegkwijnen. Hij denkt dat ze een of ander irriterend middel hebben binnengekregen, maar de dierenartsen kunnen het niet isoleren.