На территории отдела милиции на транспорте один за другим обнаруживают трупы лиц без определенного места жительства. Валера Дробот на авторынке знакомится с коллегой - опером из отдела в Южном порту Антоном. Тот сообщает, что у них в порту тоже кто-то убивает бомжей. Коллеги решают делиться информацией. С помощью данных экспертизы операм удается выйти на след подозреваемого, которым оказывается уволенный год назад из милиции... Антон Сироткин, какое-то время проведший в клинике для душевнобольных. Он рассказывает Дроботу, приехавшему к нему, что раскрыл "заговор на уровне правительства...