Na Voyagera powraca ciężko uszkodzony prom z rannymi Tuvokiem i Chakotayem na pokładzie. Stan Chakotaya jest krytyczny. Dzienniki pokazują, że do wypadku doszło podczas badania czarnej mgławicy. Wkrótce na pokładzie Voyagera dochodzi do dziwnych wypadków. Po tym jak jego prom zostaje zaatakowany przez nieznanych obcych, Chakotay jest w stanie bliskim śmierci, a niektórzy członkowie załogi zaczynają chwilami tracić kontrolę nad swoimi działaniami.