Podczas zbierania żywności na nieznanej planecie, Voyager dostaje wezwane o pomoc od okrętu wojennego Kazonów, tego samego, który Voyager wykrył jakiś czas temu na orbicie planety klasy M. Na pokładzie załoga odkrywa ślady spustoszenia wywołanego technologią Federacji. Zniszczeń dokonał sprzęt federacyjny pochodzący z Voyagera. To może oznaczać tylko jedno — ktoś z załogi zdradził...