Nel salotto della nobile Mirelle Moreau, Nadja incontra il pianista John Wittard, un compositore di talento in crisi creativa. L'uomo, isolato dal mondo a causa del suo brutto carattere, fatica ad accettare la situazione e tenta il suicidio, ma l'intervento di Nadja e Kennosuke gli impedisce di compiere questo gesto. Grazie alla ragazza, John ritrova la serenità e la gioia che provava, all'inizio della sua carriera, nel comporre musica.