Lovci duchů, bratři Dean a Sam zjistili, že démoni zase útočí. Za podivných okolností zemřel známý a úspěšný architekt Boyd, který před svou smrtí hovořil o velkém černém psovi. Dean se Samem se vydávají za novináře a od Boydova partnera se dozvídají, že před deseti lety pracoval Boyd v baru u Loyda. Zaznamenají další výskyt velkého černého psa, na něhož upozornila primářka chirurgie. Dean se Samem jdou za ní domů, ale tam najdou jen hospodyni, která jim řekne, že doktorka někam odjela. Objeví však deset let starou fotografii z Loydova baru. Vydají se do baru a zjistí, že bar leží na křižovatce. Přesně uprostřed křižovatky vykopou díru, v níž najdou krabičku s fotografií, hlínou a kostí kočky. Dean i Sam vědí, že je to známka dohody s ďáblem, a tak se vydávají za mužem z fotografie, Georgem Darowem...