Dean hledá ztraceného Sama už několik dní, když ho konečně najde, je celý od krve a nemůže si vzpomenout, co se stalo. Když si začne vzpomínat, bratři najdou pásku, na které je zaznamenáno, jak Sam brutálně vraždí dalšího lovce. Sammy má obavy, že se z něho stává zrůda, dokonce navrhuje Deanovi, aby ho raději zabil, ale Dean není ochotný uvěřit, že je to pravda a není schopen svého bratra zabít.