奥米听到国良电话后流产,田守信看望并赶走国良。玉良到法国,潘赞化朋友帮忙。潘赞化生意受挫,苏诺声讨,二叔警告,潘赞化登道歉信,苏诺离去。 玉良在法国不适应,房东景珍照顾。潘赞化决心辞海关工作。玉良告知奥米决定,奥米劝阻,三人相约看电影。潘赞化二叔告知母亲同意收玉良,玉良不舍学校。 奥米和国良吵架又和好。田守信受老师重视,玉良失落,校长欣赏玉良画,老师有偏见,玉良找老师被讥讽,田守信争执,玉良悲哀。田守信爱玉良写情书又撕掉。 国良情妇挑衅,奥米发疯,两人温情崩溃,奥米迁怒玉良要打被田守信拦住,玉良伤心。玉良回家扑潘赞化怀里获平静,找田守信遇奥米,奥米道歉。 考试前玉良题材未选好,决定画女性身体缺模特,奥米帮忙。大家为玉良被闷事劝潘带其去上海,玉良也想去,潘不愿,玉良吵架出走找马关长劝,潘心动。 潘回家见玉良收拾并买船票,考虑后决定同去,告诉潘太太,潘太太闹别扭。唐文俊不舍,洪妈叮嘱,玉良称想看女人能成何事。 到上海,住朋友安排房间,朋友太太时尚,玉良自卑。潘赞化如鱼得水讨论杂志,玉良打扮、喝咖啡看电影,遇黄双燕成知己。 朋友生活结束,安娜折回住潘家,观察玉良流露醋意。潘赞化醉搂玉良,玉良表白被拒。安娜住段日子缠着玉良问事,玉良称配不上潘赞化。 晚上潘赞化工作,玉良徘徊,潘叫她名字并教写字,花园里玉良再表白,潘无法承诺,玉良伤心关门。玉良伤好离开,安娜留衣服后走,玉良留国画集。 潘赞化回家遇立春园老板,玉良思念,潘烦恼未面对。老板告知潘让玉良独立,玉良还银票,作清官人挣钱,送请柬被撕,摆酒。 此前,潘赞化革命后回芜湖办报,小兰在立春园,三宝伺候,小兰遭讥讽,三宝维护。潘赞化到上海报馆,老陈和苏诺迎接,安娜寻来。 小兰接奶奶病重信未管,奶奶去世她后悔。安娜到潘房间未遇,楼下碰到后一见如故,安娜表明仰慕。报馆讨论主题,安娜见解独到。