Князь Ярослав, созвав воевод и сотников, отправляется на поиски своего сына Даниила, захваченного половцами. Обстановка во Владимире становится все более напряженной. Жители города считают, что Наргиз, околдовавшая Ярослава, является виновницей всех бед княжеской семьи. Борис хочет использовать эти настроения, чтобы расправиться с татарской девушкой. По приказу Берке его жену Кехар казнят за попытку убийства Айжан. Монгольское войско готовится выступить на Хулагу, поэтому Берке предстоит выбрать главу армии ордынцев. За право управлять войском в предстоящей битве соревнуются хан Менгу-Темир и Ногай.