1968 год. Ася встречает прилетевшего к ней на север Юру, они проводят вместе несколько счастливых дней. В КБ Спасского очередная комиссия торопит с производством «Журавля»: самолет должен взлететь в декабре… Юра сообщает жене, что хочет развестись. Маша обращается к парторгу с просьбой повлиять на мужа. Ася узнает о своей беременности. Юра под давлением коллектива забирает заявление о разводе. Во время телефонного разговора Маша убеждает Асю, что у них с Юрой все хорошо, и они ждут второго ребенка. Ася решает родить сына от Юры. Накануне Нового года руководство страны требует исполнения обещанного. Несмотря на непогоду, «Журавль» взлетает за несколько минут до Нового года. В Кадыме единственный трезвый, ввиду беременности, пилот Ася в сопровождении Глеба вылетает в отдаленный поселок спасать ребенка. Самолет попадает в бурю…