Ася прилетает на север. Кадымский авиаотряд становится местом ее работы. Условия хуже некуда: суровый север, крошечные, плохо оборудованные аэродромы, вечная мерзлота, тяжелый рутинный труд… Глеб опекает Асю. Коллеги устраивают Асе провокационный полет, в котором она проявляет себя как пилот высшего класса. Юра летает международными рейсами, позирует для журнала «Авиафлота». В Москве на заседании очередной комиссии по «Журавлю» Яша отстаивает увеличение финансирования проекта. На медосмотре в Кадыме Ася знакомится с невестой Глеба – доктором Нелли. В свое время Нелли спасла Глеба от инвалидности. Ася узнает, что ей звонил из Москвы Юра…