Valdivia, mając już zgodę Pizarra, próbuje zorganizować wyprawę do Chile. Rozmawia z Diegiem de Almagro, pokonanym buntownikiem, który czeka na rozstrzygnięcie swego losu w lochach gubernatorskiego pałacu. Almagro posiada bezcenne informacje, które pomogłyby Valdivii przebyć pustynię Atacama i jest gotów się nimi podzielić w zamian za darowanie życia jego ludziom. Almagro zostaje jednak zamordowany, a jego zwolennicy są systematycznie likwidowani. Ci, którzy uszli z życiem, decydują się wziąć udział w wyprawie do Chile. Po wielu trudach wyprawa wreszcie wyrusza z Cuzco. Bierze w niej udział także księżniczka Cecilia ze swoim dworem. Tymczasem inkascy kurierzy pędzą na południe z rozkazami, by miejscowe ludy przygotowały się do odparcia białych najeźdźców.