Kuzumi Hiroshi verhuist met zijn kreupele zus en zijn vader naar de afgelegen stad Jouga, die beroemd is om zijn hassaku-citrusvruchten en de geruchten dat er ooit een soort enorme wolven in het gebied leefden. Hoewel sommige bewoners meer dan vriendelijk zijn, wordt het, wanneer mensen plotseling beginnen te verdwijnen, duidelijk dat er iets sinisters aan de hand is...