Terwijl het leven van Vaughn aan een zijden draadje hangt, opent Lauren de aanval op Sydney vanwege haar aandeel in de steekpartij. Intussen trekt Sydney Sloane's loyaliteit in twijfel nadat hij is ontvoerd door Kazari Bomani, de spil van het Convenant. Jacks dekmantel komt in gevaar als hij Simon treft om informatie boven te krijgen over de twee jaar die Sydney kwijt is. Er Marshall gaat op zijn tweede missie met Sydney, waarbij hij zich voordoet als een gokker uit het Zuiden die veel inzet.