자이는 어린 시절 인신매매 조직에 갇혀 있었다. 어느 날, 야마지의 습격으로 풀려났고, 이후 닌자 조직에서 성장하게 된다. 그곳에서 그의 굳은 마음을 풀어준 것은 마리, 히간과 맺은 우정이었다. 하지만 두 사람이 조직을 떠나고 남은 자이의 마음은 깊은 상처만이 남게 된다. 엠마를 애도한 지 얼마 되지 않은 히간에게 자이로부터 편지가 도착한다. 한편 먼저 움직인 아우자에 의해 마이크, 엠마, 제이슨 등이 테러리스트인 것처럼 보도된다. 상황을 역전시키기 위해 마이크는 FBI의 상사를 만나러 가는데...