Terrorsaur trova una montagna galleggiante ricca di Energon. Ciò lo rende incredibilmente potente e per questo ha intenzione di rovesciare Megatron ed eliminare i Maximal una volta per tutte. Una volta annientato Megatron e divenuto momentaneamente leader dei Predacon, torna a ricaricarsi sulla montagna, ma intanto Scòrpionok, vicecomandante fedele a Megatron, ordina agli altri Predacon di ripararlo e intanto Tarantulas insegue Terrorsaur per scoprire come abbia ottenuto il potere necessario a sconfiggere il Tirannosauro. Giungono Black Jack e Rattilus, che piazzano una bomba capace di far saltare in aria l'isola. Terrorsaur si ritira, ma gongola pensando che è il leader dei Predacon, fino a quando scopre che Megatron è ancora tutto intero e desideroso di vendetta.