Il timido ventriloquo Woody Perkins diviene improvvisamente molto popolare grazie ai suoi numeri con il pupazzo Billy Boy. Un giorno però Billy Boy sparisce e Dennis Stanton viene incaricato di ritrovarlo; una sera riceve una strana telefonata in cui proprio il pupazzo gli dice di trovarsi nella cantina del locale in cui Woody si esibisce. Dennis si reca nel locale insieme alla sua segretaria Rhoda per verificare se davvero il pupazzo è lì e in effetti lo trova, ma poco distante da Billy Boy giace il cadavere di Kate, la proprietaria del locale...