Dopo aver raccontato favole e storie di paura, con la consueta determinazione ed una buona dose di incoscienza, la piccola Masha affronta un'impresa che intimidirebbe chiunque: diventare una virtuosa cantante e musicista. Spaziando nella tradizione di diversi Paesi, dall'Italia alla Germania, alla Cina ed oltre, la nostra piccola amica si esercita sfidando la pazienza di Orso e si esibisce con i suoi gorgheggi eseguendo brani famosi e riservandosi, come sua abitudine, qualche licenza poetica...