Bay város központját minden éjjel egy banda terrorizálja, akiknek a vezetője a fiatal Clarence Dexter. Mivel gyilkosság történik, Reno el akarja kapni a bandavezért. Danny Alexander, az ifjúsági központ vezetője közvetíteni próbál a szemben álló felek között. Danny lánya, Lynette közben beleszeret Dezbe, és faképnél hagyja Renót és Bobbyt.