Ezer évvel Artúr kora előtt Merlin egy sivatagon vágott keresztül, mikor ráakadt a Szent Grálra, amelyből szomját olthatta. Ettől a pillanattól ered varázsereje. Századokkal később beleszeretett egy Nimue nevű lányba, akinek a Zordon elpusztította a faluját; őérte szívesen lemondana halhatatlanságáról, Nimue bosszúvágya azonban mindent megváltoztat. Egy későbbi korban Merlin és Emma elindulnak, hogy szembeszálljanak az első Zordonnal. Ha kudarcot vallanak, Merlin meghal, Emma pedig minden idők leghatalmasabb Zordonává válik.