Les Chats noirs commencent leur stage de révision pour les examens de mi-semestre. À la demande d’Inuzuka, Persia s’habille en “Julio” pour y participer. L’amie d’enfance d’Inuzuka, Hasuki Komai, organise le stage. Celui-ci apprend par hasard qu’il est la raison du zèle qu’elle montre. Se sentant coupable de lui avoir caché son idylle avec Persia, Inuzuka prend son courage à deux mains…