Budapest, octobre 1933. L'Orient-Express en provenance de Paris entre en gare. Damien est accueilli par un envoyé de l'Ambassade de France qui lui remet un carton pour la réception organisée le soir. Parmi les invités qui ont tous l'air de se connaître, seul Damien ne connaît personne. Soudain, une femme est devant lui. Blonde, très belle, la belle étrangère par excellence. Damien l'invite à danser. A ce moment, l'ambassadeur s'approche du couple et demande à Damien de le suivre dans son bureau pour lui apprendre qu'il doit retrouver dans Budapest un dénommé Karavelov, sorte d'aventurier repenti qui a accepté de livrer les noms d'une demi-douzaine de trafiquants d'armes travaillant avec les Oustachis...