Après avoir suivi les conseils de Suleyman, Mahmut a décidé de faire l'expérience du monde extérieur. Son premier arrêt est la ville du phare, Phoenicia. Juste après avoir rencontré les koulak Kiros au sanctuaire de l'eau, un officier trouve Mahmut et l'emmène au magistros Konstantinos, dans la ville, où il apprend que Balt-Rhein a demandé à Phoenicia de céder une partie de son port. Une assemblée est tenue pour prendre une décision.