Après avoir obtenu la permission de traverser les territoires du Cœur de Roumélie puis de Tauro, Mahmut s’assure du soutien des nations voisines et atteint la République de Chielo, porte d’entrée du Centro Occidental. Mahmut y rencontre le directeur Carbajal, chef d’État de Chielo, et sa secrétaire Casandra.