Mientras la Compañía Dandelion se prepara para irse de Venecia, Nadja sueña con contemplar una puesta de sol con Francis hasta que Kennosuke la asusta con una máscara de Rosa Negra. Abel les dice que Venecia se hundirá con el tiempo y que la Rosa Negra puede no ser del todo malo; Nadja no está de acuerdo, lo que asusta a Rita. Nadja ayuda a un gondolero enfermo con un parto y descubre que la medicina que necesita es demasiado cara.