Οι ήρωες μας ταξιδεύουν πίσω στον βάλτο προκειμένου να στρατολογήσουν τον βασιλιά Γουίλαμ για να συμμετάσχει στον αγώνα για τη Θούλη. Στο δρόμο τους, πέφτουν σε ενέδρα από ένα κακοποιό ονόματι Βλαντιμίρ, ο οποίος λεηλατεί την ύπαιθρο με τη συμμορία του. Ο Βάλιαντ οργανώνει τη διαφυγή τους και όλη η ομάδα βρίσκει καταφύγιο στη γενέτειρα του Αρν. Μαθαίνοντας ότι οι παλιοί του φίλοι ζουν σε συνεχή κατάσταση φόβου, ο Αρν αναρωτιέται αν θα έπρεπε να μείνει μόνιμα πίσω και να τους βοηθήσει να υπερασπιστούν τα σπίτια τους ενάντια στον Βλαντιμίρ.