Ο Ντύλαν έχει καταλάβει το Γκρέιστοουν, γεγονός που ωθεί τον βασιλιά Αρθούρο να στείλει στρατό για να διεκδικήσει το κάστρο αυτό για τις δυνάμεις του καλού. Ο βασιλιάς επιτρέπει στον Βάλιαντ να λάβει μέρος στην εκστρατεία, παρά τον φόβο του ότι ο πρίγκιπας δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει το μίσος του. Αποδεικνύεται ότι ο Αρθούρος θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο για τον Σερ Γκαγουέιν, ο οποίος αποκρύπτει έναν σοβαρό τραυματισμό προκειμένου να παραμείνει επικεφαλής του στρατού του Κάμελοτ. Πώς μπορεί να νικηθεί ο Ντύλαν, αν ο Γκουέιν δεν έχει τη δύναμη να ηγηθεί;