Im Hafen von San Diego wird ein kleines Segelboot namens Kelly angetrieben. Die Registrierung zeigt, dass es Leroy Jethro Gibbs gehört. Die Frage ist, wie sind die beiden Leichen auf das Boot gelangt? Gibbs und Vance vermuten, dass Mike Franks näheres dazu weiß. Der ist aber verschwunden, ebenso seine Schwiegertochter und seine Enkelin.