Chomper bringt Spike bei, sich auf seinen Geruchssinn zu verlassen. Irgendwie machen sich alle über Chomper lustig, und er glaubt, dass niemand ihn im Großen Tal haben will. Darum wandert er ins Geheimnisvolle Jenseits, um den großen Scharfzähnen beizubringen, wie man ein guter Freund ist. Das geht natürlich schief und nur mit Mühe, und weil Spike jetzt so gut riechen kann, können seine Freunde ihn vor den fiesen Scharfzähnen retten.