Louise informiert Henrietta über den Tod von Wales und die Hochzeit der Prinzessin wird abgesagt. Louise warnt Osmond auch vor der Reconquista. Osmond erzählt ihr dann von Void Magic und Gandálfr. Nach einem weiteren Streit mit Louise begleitet Saito Siesta in ihr Heimatdorf Talbes, um einen Drachen zu finden. Louise und andere folgen ihnen und finden den seltenen Drachen, den Siestas Familie als Erbstück aufbewahrt hat. Saito findet einen Grabstein mit japanischem Epitaph. Der Drache entpuppt sich als A6M Zero Fighter , ein japanisches Flugzeug. Es zeigt sich, dass Siestas Urgroßvater ein IJN- Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg war und wie Saito auf magische Weise nach Halkeginia transportiert