Mr. Gold umírá a jediná šance na jeho záchranu je odvézt ho zpět do Storybrooku. Mezitím se Cora s Reginou snaží najít dýku Temného, aby mohly ovládat Rampelníka. V tom se jim snaží zabránit Mary Margaret a David. V pohádkovém světě uzavře mladá Cora, dcera mlynáře, smlouvu s Rampelníkem, který jí následně nabídne své služby.