周泽西带领军乐团出去演出,却在火车站碰到高畅。高畅得知苏婉婷怀孕,又惊又喜。他要周泽西回归八路军队伍,但周泽西不同意,表示自己未来将去欧洲实现音乐梦想。他让高畅转告何晨,自己永远忘不了她。何孟德来火车站给国民党送礼,却碰到加入国军的周泽西,溜须拍马跑回去把何晨领来,登上火车要把女儿嫁给他。高畅得知周泽西乐团乘坐的车厢被挂在装有军火的列车上,急忙跑向车站,跳上刚刚启动的火车,让周泽西带着乐团人员和何晨躲到最后几节车箱,他去想办法把火车分离。火车越来越接近预定安置炸弹的大桥,何孟德突然要枪杀高畅,没想到在扭打过程中失手把自己打死。高畅不顾一切跑去将火车分开,在火车爆炸前,救下了周泽西等人。高畅回到部队,被任命为军乐团团长,王立强为副团长,何晨为歌唱队队长。时值1948年11月,抗日战争胜利了。根据地部队被改编为中国人民解放军。领导告诉高畅,等苏婉婷完成任务回来,组织上就安排他们结婚,但要他务必保守秘密。高畅给乐团排练,遇到难处总是不由得想起周泽西。周泽西将被派去参加国民党国庆阅兵式,为此又被杏儿一通批评,俩人争吵起来。杏儿特别担心周泽西长此以往真的会叛变,苏婉婷却相信周泽西只是爱音乐,不会和国民党同流合污。王立强嫉妒高畅的才能,所以在领导检验乐团训练成果时,赶上有人过生日暗中灌醉几个号手,表演不断出现差错,使高畅遭到严厉批评。