早已打入日军高层的赵琦前去营救高畅时,却发现高畅已被提走,为此他身份暴露,负伤逃走。高畅行刑现场,不只何晨一人痛苦,还有苏婉婷躲到角落里心如刀绞。地下组织领导老贾要苏婉婷立即转移,千万不可因为儿女私情影响大局。何孟德本以为何晨能被吓傻,没想到何晨因为父亲没能救出高畅大发雷霆,开枪将何孟德心爱的古董打得稀里哗啦,并且执意要去给高畅收尸。何孟德极力阻拦,并要她和周泽西立刻出国。父女俩各不相让,最后何晨在奶奶帮助下到了高家。然而,就在何晨跪在灵堂前悲痛欲绝之际,高畅突然出现。原来,这是高父花重金委托何孟德贿赂中村手下佐藤少佐使的掉包之计,但高畅必须立刻在津城消失。高畅为了苏婉婷坚决不肯离开。何晨看到只有自己一人被蒙在鼓里,气急败坏离开高家。赵琦身份暴露,中村怀疑高畅是共产党,派兵将高家团团围住,结果父子二人落入日军手中。关键时刻,苏婉婷出现,与日军展开激战。苏婉婷被日军抓获。高畅、何晨及我党地下组织都在设法营救苏婉婷,而何孟德手下王立强也积极参与营救,但谁都不知道他是为了死去的哥哥王立民。王立民遇害那天,王立强看到杀手赵琦在苏婉婷掩护下逃跑,为替哥哥报仇,只有救出苏婉婷才能找到赵琦。中村要佐藤软硬兼施降服苏婉婷,为中日亲善音乐会做出表率,但苏婉婷面对严刑利诱拒不答应。残忍的佐藤干脆把她拉到街上,枪杀无辜路人,逼其就范。而何晨和王立强暗中得知苏婉婷将要参加音乐会,顿时有了主意。