今日的一败涂地,朱棣认为留下姚广孝,便是留下了天大的危险。于是命令马和杀姚广孝,不然就将马和一道斩首。徐王妃劝王爷,从今以后,过自己的安生日子,不争不斗,祛灾取祥。灵谷寺内,姚广孝与马和师徒二人坦然对酒当歌,两人都已将生死置之度外。在王妃的开导下,朱棣幡然醒悟,为作出这一错误决定,亲自去向大师赔罪。姚广孝带着马和来燕王府,看朱棣如何杀了自己。他们相遇在桥上,一番言词之后,激发朱棣继续追求帝王事业。皇上令诸王进京。姚广孝劝朱棣主动交出兵权,这样既可自保,又可试探东宫意图。秦、晋两王拜见皇太孙,行完君臣之礼后,要求行家礼,方孝孺认为这样不妥。朱棣也到东宫拜见,朱允炆要行家礼,反被燕王制止。朱棣还主动提出交出帅印兵权,放弃藩镇属地,恳请回京疗伤。朱允炆被对方诚意感动了。齐泰希望借众王进京之际,假圣上一双铁掌,削夺藩镇。皇太孙朱允炆对此把握不定。