南才子唐伯虎风流不羁,家中有八美犹不心足,偕友出外猎艳。经过云岩寺时,遇上华夫人率四侍婢前来上香,其中一名侍婢秋香貌美如花,伯虎见后,惊为天人,遂入寺结识伊人,遭众婢鄙夷,仍尾随不舍,秋香见状不禁一笑。伯虎雇舟子尾随华夫人的官船,是夜更泊于官船之旁,等候佳人出现。正痴候间,秋香拿脏水倾倒河中,把伯虎泼个正着,伯虎不顾浑身湿透,仍痴望秋香,秋香再报以一笑。伯虎钟情更甚,追踪至华府,秋香于府门外见他亦步亦趋,又再失笑。经秋香三笑之后,伯虎意乱情迷,决定扮作书童,混入华府,易名华安以期亲近美人。华太师有二子华文、华武,天生愚笨,二人亦恋上秋香,但却遭秋香捉弄。伯虎精通诗词书画,甚得华太师赏识。后得二娘暗中造就,令伯虎得秋香侍画,替夫人绘“观音大士图”,伯虎绘上金童玉女以示爱意,最后夺得秋香芳心。