Поки Джирайя намагається навчити Наруто техніки Призову — паралельно займаючись своїми «дослідженнями» — Досу на власному досвіді дізнається, чому Ґаара такий небезпечний. Тим часом Бакі та Кабуто таємно зустрічаються й розкривають зловісний план проти Конохи. Коли Хаяте дізнається про цю темну змову, він намагається попередити Хокаґе. Але спершу йому доведеться пройти через Бакі!