Фантасмагорична соціальна драма розгортається в мальовничих декораціях української провінції. Герої фільму, незважаючи на нав'язані суспільством брутальні положення, рухомі почуттям взаємної любові, творять власний світ. Двом з них особливо не просто зруйнувати перепони життєвого шляху, оскільки синдром Дауна суперечить праву на щастя.