Veli ve Nehir, babaları Ali Demir’i bulup, yüzleşirler. İki kardeş de karışık duygular içindedir. Nehir annesinin vasiyeti olan mavi zarfı babasına verir ve zarfın içindekiler herkesi şoke eder. İsmet ise Ali Demir’in kendisine kötü davranmasından dolayı Seyfettin’i içine alacağı bir oyun oynamaya başlar. Mustafa Ali, uzun zamandır yaşamadığı beyaz yakalı, zengin iş adamı duygularını Ali Demir’le hatırlayınca kendisine yakınlık duyar. Ali Demir’e dünür olan Mustafa Ali, ona atfedilen hiçbir kötü yakıştırmayı kabul etmez.