Leyla’nın izini süren Nazmi, büyük hesaplaşma için Leyla’nın karşısına çıkar. Necla, doğumgününü, bir de arkadaşlarıyla kutlamak ister. Gelen sürpriz bir hediye, Necla’yı ve Cem’i büyük bir krizin eşiğine sürükler. Ferhunde, Mithat’a doğru bir adım atınca, Mithat duygularına hakim olamaz ve gönül derdini Ali Rıza Bey’le paylaşmaya karar verir. Ali Rıza karşısındaki adamın aşık olduğu kadının Ferhunde olduğunu bilmeden derdine deva olmaya çalışır. Nazmi hayal kırıklığının etkisiyle kaçar gibi İstanbul’dan uzaklaşır. Gecenin karanlığında gelen acı haber, herkeste şok etkisi yaratır.