Kurtlar Vadisi'nde dengeler değişiyor. Polat Testere'nin peşinde. Testere Ivanov'u yok etme derdinde.Ivanov da Baron Karahanlı'yı ortadan kaldırma düşüncesinde. Bütün bunlar yaşanırken Aslan Bey de hem kendisinin, hem de KGP'nin geleceği ile ilgili planlar yapmaktadır.Aslan Bey, Polat'la beraber tüm oyunları bozacak bir plan geliştirir. Ancak, Pala ve ekibinin de Aslan'a kötü bir sürprizi vardır.Meral'in öldürüldüğünü duyan Testere'nin intikamı ne olacak? Baron Karahanlı kızı Safiye'yi yurtdışına göndermek ister. Ancak Safiye'nin hamlesi şaşırtıcıdır. Erdal, Tuncay ve Abidin'den sonra Canan'ı da rehin alır. İşler artık içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Elif ise Ali Candan'la ilgili yazdığı resmi yazıya nihayet cevap alır.