11-årige Nisse Berg lever ett riktigt otursliv. Hans mamma Sara finns inte längre, men innan hon gick bort gav hon honom ett husdjur i form av en ödla. Ödlan är tråkig och ful. Nisse tycker att den ser ut som en gammal tjurig gubbe och döper den till Harry. Men plötsligt en dag börjar ödlan Harry att prata. Han berättar att han är en drake med ett drakhjärta, och att Nisse också kan få ett drakhjärta om han vill.