Strýko Držgroš je chorý. Pri rozprávaní príbehu o Popoluške zaspí a vo sne sa stane hlavnou postavou vlastného príbehu o Držgroluškovi. Jeho otec (Zlatohrab) a bratia (Dlhoprstí) mu nechcú dovoliť, aby išiel na bál, na ktorom chcú získať kráľovskú pokladnicu. Ale Držgroluško sa tam s pomocou víl dostane a stretne sa s princeznou, tá je ale vzápätí unesená. Je na ňom, aby tento na hlavu postavený príbeh doviedol do šťastného konca...