Rumburak je povolaný pred kráľovský trón a musí vysvetliť, prečo zastrelil hovoriaceho vlka. Na rozkaz kráľa musí odovzdať plášť, prsteň i zvonček. Kráľovná rozhodne, aby za trest nahradil vlka, a černokňažník Vigo premení kúzelným prsteňom svojho nástupcu vo vlka. Nahnevaný Rumburak utečie do perníkovej chalúpky, kde ho perníková baba s pomocou čarodejnice premení späť do ľudskej podoby. Rumburak sa chce pomstiť a povie čarodejnici o hrade, ktorý patril Vigovmu predchodcovi Chechotovi. Dozvedel sa o ňom práve od Viga a napadlo ho, že na tom hrade mohlo po starom čarodejovi niečo zostať. Požiada o pomoc čarodejnicu, ktorej sľúbi funkciu dvornej čarodejnice.