Синдбад приходит к Юрию, но уже слишком поздно… Синдбаду так и не удается переговорить с Юрием: придя к нему во второй раз, он находит лишь бездыханное тело. Убийца не успевает скрыться: Синдбад немедля расправляется с ним. Оперативники сообщают Борису, что тот единственный отпечаток, найденный в злополучной квартире, принадлежит ему. Он допустил эту оплошность, когда ликвидировал отпечатки Синдбада. Неверов приходит в охранное агентство, чтобы выяснить, как их машина оказалась на месте преступления. Расспросы не приносят никаких результатов, зато сотрудники «Арбалета», не растерявшись, устанавливают за оперативником слежку. По просьбе Баринова его друг — начальник службы охраны Саша — вылетает в Марокко, чтобы встретиться с Озерской...