Эллиотт Блейк утверждает, что является телепатом, и предлагает свои услуги секретным службам США. В качестве эксперта приглашён Макс Дайсон. Но тот оказывается его давним знакомым. Они вступают в сговор и убеждают представителей секретных служб правительства США в необходимости финансирования и использования сверхъестественных возможностей Блейка. После того, как фальсификация удаётся, Блейк расправляется с Дайсоном, обезглавив его при помощи гильотины. Коломбо должен раскрыть это убийство раньше, чем Блейк скроется от правосудия под прикрытием правительства.