Племянник полковника Джерарда, Эдвард, обвиняет его в смерти отца и подозревает в нежных чувствах к своей возлюбленной, китаянке Дзали. Неожиданная смерть полковника приводит всех в смятение. Выясняется, что он был отравлен настойкой из уса тигра, приготовленной по старинному китайскому рецепту.