У чревовещателя Вуди Перкинса пропадает самое дорогое - кукла Билли: без нее на карьере талантливого артиста можно поставить крест. Вскоре в подвале ночного клуба, в котором выступал Перкинс, обнаруживают малыша Билли, а рядом труп хозяйки заведения.