Фильм основан на материалах реального уголовного дела бывшего заместителя губернатора Орловской области Виталия Кочуева. Следователя Хомова направляют в город Орёл для проведения доследственной проверки в администрации области. Там он знакомится с первым заместителем губернатора, фактически управляющим областью. Возникшая взаимная неприязнь перерастает в откровенную вражду. Несмотря на препятствия Хомов продолжает кропотливо работать, распутывая клубок хозяйственных преступлений, и выясняет, что за многомиллионными хищениями бюджетных денег стоит только один человек. Кто же он?