Поиски Крюка в подземном мире продолжаются. Мэри Маргарет решает воспользоваться помощью друга детства - Геркулеса, оказавшегося по несчастливой случайности также в Лимбо. Чтобы найти карты города, Реджина отправляет в свой кабинет Робина и Генри, где последний сталкивается со старым врагом, раскрывающим ему преимущества Автора в загробном мире. В это время Крюк помогает своей сокамернице сбежать из подземной тюрьмы, отвлекая на себя питомца Аида - трёхглавого пса Цербера, с которым героям ещё только предстоит столкнуться. В прошлом, в Зачарованном Лесу, юная Белоснежка учится у Геркулеса быть храброй королевой, способной защитить свой народ.