Узнав о предстоящем браке с Михримах, Рустем разводится с Нигяр. Машуки, вопреки запрету, продолжает проповедовать в Стамбуле. Чтобы предотвратить возвышение Рустема, Хатидже и Шах Султан планируют убить его. Михримах просит помощи у Мехмеда, но тот не в силах что-либо изменить. В Манисе узнают о предстоящем торжестве. Михримах умоляет мать отменить свадьбу. Лютфи докладывает султану, что Рустем болен проказой, а значит ни о какой свадьбе не может быть и речи. Хатидже нападает на мужа, когда тот пытается сблизиться с её детьми. Шах запугивает дворцового лекаря, чтобы тот вынес «верный» диагноз Рустему. Хюррем рассказывает Шах Султан об интрижке между Лютфи-пашой и Арсен-хатун. Её слова подтверждает Мерджан-ага. Малкочоглу расстаётся с Сильвией. Лекарь обнаруживает у Рустема вшей, а это значит, что он совершенно здоров. Нигяр узнает от Насуха-эфенди, где находится Эсманур и отправляется на её поиски. По пути в столицу карета Рустема взрывается.